Embracer Group заключает соглашение о приобретении Dark Horse и формирует десятую оперативную группу

Embracer Group AB («Embracer») сегодня заключила соглашение о приобретении Dark Horse Media, LLC («Dark Horse»), ведущей развлекательной компании.

После закрытия Dark Horse станет десятой оперативной группой группы Embracer. Благодаря приобретению Embracer усиливает свои трансмедийные возможности, добавляя опыт в разработке контента, публикации комиксов, а также в производстве фильмов и телепрограмм.

Dark Horse владеет или контролирует более 300 объектов интеллектуальной собственности, многие из которых привлекательны для будущего использования в трансмедиа, включая создание новых видеоигр. Основатель и генеральный директор Dark Horse Майк Ричардсон (Mike Richardson) продолжит руководить компанией вместе с существующим менеджментом.

«Я не могу выразить то волнение, которое я испытываю, когда Dark Horse вступает в новую главу нашей истории. Синергия, существующая с сетью компаний Embracer, обещает захватывающие новые возможности не только для Dark Horse, но и для создателей и компаний. У меня было несколько интересных бесед с генеральным директором Embracer Ларсом Вингфорсом (Lars Wingefors), и я очень впечатлен им и тем, что он и его команда создали. Я должен сказать, что будущее нашей компании никогда не выглядела ярче», – сказал Майк Ричардсон (Mike Richardson), основатель и генеральный директор Dark Horse.

Dark Horse – ведущая развлекательная компания, основанная в 1986 Майком Ричардсоном (Mike Richardson) и основанная на идее создания идеальной атмосферы для творческих профессионалов: писатели и художники рассматривались как партнеры. Эта формула привлекла лучшие творческие таланты, и 30 лет спустя компания стала третьим по величине издателем комиксов в Соединенных Штатах, а также зарекомендовала себя в производстве фильмов и сериалов.

Благодаря приобретению Embracer усиливает свои трансмедийные возможности, добавляя опыт в разработке контента, публикации комиксов, а также в производстве фильмов и телепрограмм. Dark Horse владеет или контролирует более 300 объектов интеллектуальной собственности, многие из которых могут заложить прочную основу для будущего развития трансмедийных IP-адресов, а также возможности для взаимного обогащения интеллектуальной собственности и укрепления лицензионных партнерств на ПК, консолях, виртуальной реальности и мобильных устройствах.

Штаб-квартира Dark Horse находится в Милуоки, штат Орегон, США, имеет развлекательные офисы в Лос-Анджелесе, Калифорния, США, и в трех ее подразделениях работает 181 сотрудник:

• Комиксы Dark Horse: Основным направлением деятельности Dark Horse является создание контента, ключевым выражением которого является публикация комиксов. Публикации Dark Horse включают названия компаний, такие как The Mask, Time Cop, Father’s Day и Ghost; лицензионные игры, такие как Star Wars, Avatar the Last Airbender, Stranger Things и Witcher; Японские названия манги, такие как Berserk, Lone Wolf & Cub, и материалы, принадлежащие авторам, такие как Big Guy и Rusty and Grendel. Dark Horse также является лидером в коллекциях игрового арта с такими книгами, как бестселлер The Legend of Zelda: Hyrule Historia.
• Dark Horse Entertainment: продюсерская компания, основанная в 1989 году, которая сняла более 40 фильмов и сериалов, в том числе хиты №1 по кассовым сборам The Mask (Маска) и Timecop (Патруль времени), фильмы Hellboy (Хеллбой) и получившие признание критиков сериалы The Umbrella Academy (Академия Амбрелла) и Resident Alien (Засланец из космоса).
• Вещи из другого мира: уникальная концепция розничной торговли, предлагающая широкий выбор комиксов, графических романов, игрушек, статуй и других предметов коллекционирования, связанных с поп-культурой, а также философия, предлагающая отличное обслуживание клиентов. Основана в 1980 году и состоит из трех розничных точек и быстрорастущей электронной коммерции.

Растущая библиотека Dark Horse включает более 300 интересных объектов интеллектуальной собственности. Обладая структурой и доказанной способностью создавать интеллектуальную собственность, сотрудничать с лучшими творческими талантами и создавать бренды и мировые хиты, Dark Horse занимает сильные позиции на рынке, где развлекательный контент пользуется большим спросом. Это доказательство можно увидеть в обширном портфеле Dark Horse, состоящем из более чем 40 проектов в Netflix, Amazon, Syfy, Sony, MGM, Universal и Warner Media.

Кроме того, есть неиспользованный потенциал в создании игр, основанных на Dark Horse IP, и существенные возможности для синергии внутри группы Embracer, как внутри Dark Horse Comics, так и Dark Horse Entertainment.

В календарном 2021 году чистая выручка Dark Horse составит около 900 миллионов шведских крон, а операционная EBIT составит около 130 миллионов шведских крон. По прогнозам, операционная прибыль Dark Horse составит 140–180 шведских крон в 22/23 финансовом году и 170–200 млн шведских крон в 23/24 финансовом году. Эти цифры не включают коммерческую синергию или планируемые слияния и поглощения.

По коммерческим причинам конкретные условия сделки не разглашаются. Сделка будет способствовать увеличению скорректированной прибыли на акцию.

80 процентов акций Dark Horse будет приобретено у продавца из Гонконга и Китая. Остальные 20 процентов акций будут приобретены у основателя и генерального директора Майк Ричардсон (Mike Richardson) и главного операционного директора Нила Ханкерсона (Neil Hankerson). Оба стремятся оставаться в компании. После завершения приобретения бизнес останется в обычном режиме, и плановой реструктуризации не будет.

Сделка подлежит определенным условиям закрытия, включая утверждение контроля за слияниями, и предполагается, что она будет завершена в начале 2022 года.

EY выступила в качестве финансового консультанта, а Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom выступила в качестве юрисконсульта Embracer в связи со Сделкой. Lazard выступал в качестве финансового консультанта, а White & Case – в качестве юридического консультанта продавца.

Об Embracer Group

Embracer Group – материнская компания, занимающаяся разработкой и выпуском компьютерных, консольных и мобильных игр для глобального игрового рынка. У Группы есть обширный каталог, состоящий из более чем 240 франшиз, таких как Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z и Borderlands,и в том числе многие другие.
С головным офисом в Карлстаде, Швеция, Embracer Group представлена во всем мире через восемь оперативных групп: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Sabre Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment и Easybrain. Группа имеет 86 внутренних студий разработки игр и насчитывает более 9000 сотрудников и сотрудников по контрактам в более чем 40 странах.