Embracer Group приобретает Flying Wild Hog, разработчиков серии игр Shadow Warrior, у Supernova Capital

Сегодня Embracer Group через свою дочернюю компанию Koch Media GmbH приобрела 100 процентов акций польской Flying Wild Hog («FWH») у Supernova Capital LLP.

Flying Wild Hog – известный и быстро растущий независимый польский разработчик игр AA + для ПК и консолей, известный по серии Shadow Warrior. Команда FWH в настоящее время работает над четырьмя проектами, включая Shadow Warrior 3.

Embracer получает от сделки команду из более чем 260 профессионалов в трех студиях в Польше, что станет отличной базой для набирающего силу центра разработки игр в Европе.

Цена покупки в первый день эквивалентна 137,2 доллара США, выплачиваемыми Supernova Capital LLP, известной частной инвестиционной компании в игровом секторе. Кроме того, была создана программа стимулирования менеджмента компаний, чтобы согласовать интересы в будущем. Общая сумма поощрительной программы составляет 7,1 долларов США в B-акциях Embracer и зависит от выполнения согласованных этапов и обязательств по продолжению участия в FWH в течение следующих пяти лет.

«Мы следили за компанией Flying Wild Hog в течение многих лет из-за их таланта, и их способности расширяться с помощью стабильно качественной работы. Flying Wild Hog по-прежнему будет независимо управляться сильной командой менеджеров Koch Media, одновременно изучая преимущества сотрудничества с более широкой группой Embracer. Flying Wild Hog станет движителем развития в Польше, которая является одной из самых динамичных и ярких площадок для разработчиков премиальных игр во всем мире», – сказал Ларс Вингфорс, основатель и генеральный директор Embracer Group.

Предпосылки к сделке

Компания Flying Wild Hog была основана Михалом Шустаком, нынешним генеральным директором, вместе с разработчиками CD Projekt Red и People Can Fly в Варшаве, Польша, в 2009 году. В 2016 году FWH расширилась, открыв новую студию в Кракове, за которой последовала дополнительная студия. в Жешуве в 2018 году. Сегодня команда состоит из более чем 260 человек с уникальным и разнообразным набором навыков, которые возникли в результате разработки самых настоящих игровых хитов. Всего с момента выпуска выпущенных FWH игр было продано более 9,5 миллиона копий. [1]

Благодаря приобретению Embracer добавляет одного из немногих оставшихся независимых первоклассных разработчиков в Европе с сильными возможностями дальнейшего роста, а также создания и развития собственных игр. Приобретение значительно усиливает присутствие Embracer в Восточной Европе и представляет собой первую команду разработчиков Embracer в Польше, значительном и растущем центре разработки игр в Европе.

Команда FWH в Кракове – единственный в Польше разработчик для консолей/ПК, который привносит новые возможности в группу Embracer, с возможностью расширить и использовать в других будущих проектах. В настоящее время FWH работают над интересным конвейером проектов, включая разработку четырех игр для таких издателей, как Jagex, Devolver Digital и Focus Home Interactive. Четыре новых названия будут выпущены начиная с 21/22 финансового года. Большая часть доходов от 4 игр в FWH генерируется в рамках текущих контрактов на работу по найму с заметным потенциалом получения гонораров, если игры достигнут коммерческого успеха.

«То, что «Летающие Кабаны »присоединились к Koch Media Group, действительно здорово. Вместе с местным руководством мы планируем в ближайшие годы развивать эти студии на их пути к созданию игр уровня AAA», – сказал Клеменс Кундратиц, генеральный директор Koch Media Group.

В будущем Embracer видит экономию затрат на разработку и лицензионные отчисления за счет будущих франшиз и продуктов собственной разработки, а также экономии на марже между Koch Media и FWH. Дополнительные связи между компаниями группы FWH и Embracer включают, помимо прочего, совместное использование технологий, ресурсы для разработки и развитие бизнеса. Стратегия после выпуска четырех разрабатываемых в настоящее время игр будет сочетать в себе продолжающееся сотрудничество с внешними компаниями, а также разработку собственных игр на основе новых или уже существующие франшиз из портфеля Embracer.

В рамках Embracer Group Flying Wild Hog будет работать как независимая студия в составе Koch Media Group, которая полностью уверена в компетентности и знаниях, накопленных FWH за 11 лет работы в игровом бизнесе. Embracer и Koch Media надеются поддержать студии FWH долгосрочными инвестициями в проекты по разработке новых игр.

«Мы рады видеть, что Flying Wild Hog присоединился к сообществу всемирно известных разработчиков игр Embracer Group. Мы всегда знали, что у Flying Wild Hog огромный потенциал, и мы очень гордились тем, что были частью их роста и успеха. Благодаря новому партнерству с Embracer они достигнут еще больших высот», – сказал основатель и управляющий партнер Supernova Пол Веджвуд.

«Мы очень рады, что Flying Wild Hog присоединится к Koch Media и семье Embracer. Koch Media – известный издатель, который поддержал наше видение создания самых захватывающих, динамичных и популярных игр для игроков со всего мира. В основе Flying Wild Hog лежит стремление удивить фанатов уникальными игровыми разработками высочайшего качества. Объединив усилия с известной энергичной компанией Embracer Group и Koch Media, мы сможем продолжать расти и сосредоточиться на выпуске еще более амбициозных игр. Мы влюбились в концепцию Embracer, о создании союза разнообразных и талантливых студий, которые сохраняют свою независимость и творческую свободу. Это невероятно привлекательная возможность, поэтому мы очень рады этому партнерству и тому, что оно несет для нашего будущего», – сказал Михал Шустак, генеральный директор Flying Wild Hog Studios.

Сумма сделки и новая программа поощрения руководства

Цена покупки в первый день в размере 135,2 доллара США эквивалентна 137,2 доллара США на безналичной основе и без задолженности и выплачивается наличными в пользу Supernova Capital LLP. Кроме того, была создана программа стимулирования менеджмента, чтобы согласовать интересы в будущем. Программа поощрений, которая в совокупности составляет не более 7,1 млн долларов США в B-акциях Embracer, зависит от выполнения согласованных этапов и обязательств по продолжению сотрудничества в течение следующих пяти лет.

Акции, стимулирующие руководство, выпускаются по завершении сделки по цене 174,06 шведской кроны за акцию, что равняется 20-дневной средневзвешенной цене по объему акций Embracer B на Nasdaq First North Growth Market до 17 ноября 2020 года включительно, а также с использованием валютной биржи. Курс USD / SEK на 17 ноября 2020 года составляет 8,6133. Таким образом, количество акций Embracer увеличится на 352 038 акций B, с 421 139 665 до 421 491 703 акций, разделенных на 33 399 137 акций A и 388 092 566 акций B.

Завершение сделки

Сделка окончательно совершена без возможности пересмотра условий 18 ноября 2020 года.

Советники

Ernst & Young AB обеспечивает сопровождение сделки, а Baker McKenzie выступает в качестве юридического советника Embracer в сделке. Aream & Co. выступали в качестве финансового консультанта Продавца, а Sheridans – в качестве юридического советника Продавца.

О компании Embracer Group

mbracer Group: компания, занимающаяся разработкой и выпуском компьютерных, консольных и мобильных игр на мировом игровом рынке. Embracer Group имеет обширный каталог из более чем 190 франшиз, таких как Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency и World War Z, среди многих других. Головной офис Embracer Group находится в Карлстаде, Швеция. Компания представлена в шести операционных группах: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH / Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Sabre Interactive и DECA Games. Embracer Group имеет 46 внутренних студий разработки игр и насчитывает более 4000 сотрудников и сотрудников по контрактам в более чем 40 странах. Акции Embracer Group публично котируются на Nasdaq First North Growth Market Stockholm под тикером EMBRAC B с FNCA Sweden AB в качестве ее сертифицированного консультанта; [email protected] + 46-8-528 00 399.

О Supernova Capital LLP

Supernova Capital – это частная инвестиционная компания, деятельность которой направлена на реализацию неиспользованного потенциала независимых студий разработки игр и их франшиз по всему миру. Supernova была основана в 2017 году ключевыми лицами, стоящими за удостоенной наград лондонской студией Splash Damage: Полом Веджвудом, Марком Моррисом, Россом Фэрроу и Ричардом Джолли. Имея десятки игр №1 и сотни наград и номинаций, Supernova опирается на многолетний опыт и авторитет в индустрии разработки игр уровня AAA и за ее пределами. Supernova стремится создать сеть талантливых, независимых создателей, предлагая им капитал и поддержку на высоком уровне, необходимые для установления долгосрочной стабильности в непредсказуемой отрасли, при этом позволяя им сохранять свою творческую свободу и независимость.

[1] Включая продажи всех копий и Microsoft´s Game Pass